El 25 d'octubre de 2024, hora de Pequín (24 d'octubre, hora de l'est dels EUA), Aptar Group (d'ara endavant, Aptar), un gegant global d'envasos farmacèutics i cosmètics, va publicar el seu informe financer del tercer trimestre, mostrant un creixement positiu del rendiment:
En els tres primers trimestres d'aquest any, els ingressos d'Aptar (ingressos per vendes) van assolir els 2.730 milions de dòlars EUA, un augment interanual del 3%; El benefici net (ingressos nets) va ser de 270 milions de dòlars EUA, un augment interanual del 22,7%. En el tercer trimestre, els ingressos d'Aptar van ser de 909 milions de dòlars, un augment interanual del 2%; El benefici net va ser de 100 milions de dòlars, un augment interanual del 19%.
El president i conseller delegat d'Aptar, Stephan B. Tanda, va dir que la companyia va tornar a aconseguir un fort creixement aquest trimestre, principalment pel creixement de les vendes en els dos segments de negoci d'Aptar Pharma i Aptar Closures, que van augmentar un 8% i un 3% interanual. respectivament.
No obstant això, el segon negoci més gran d'Aptar, el segment de bellesa (Aptar Beauty), va tenir un mal rendiment, i els ingressos per vendes van caure un 7% interanual al tercer trimestre.
En el moment de la publicació, el valor de mercat d'Apta va arribar als 11.240 milions de dòlars EUA, o aproximadament 79.900 milions de RMB.
1.Els 3 millors materials d'embalatge de cosmètics a nivell mundial
Fundada l'any 1940, Apta és un líder mundial en el disseny i la prestació de solucions de lliurament de medicaments, dispensació d'envasos de productes de consum i solucions d'envasament actiu. Els seus productes inclouen diversos tipus de bombes de polvorització, bombes de loció, bombes de buit, taps abatibles, taps de premsa, vàlvules d'aerosol, etc., que s'utilitzen a les indústries de bellesa, química diària, alimentació, begudes i farmacèutica.
Actualment, el grup té 55 bases de producció a 22 països d'arreu del món, amb més de 13 empleats000, que ofereixen serveis a més de 5000 clients, inclosos clients relacionats amb la bellesa i la química diària, com ara com Dior, Bulgari, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever i altres empreses internacionals conegudes.
En els darrers tres anys (2021-2023), els ingressos globals d'Apta han estat superiors als 3.000 milions de dòlars dels EUA i han mantingut el creixement. Segons les dades de l'informe anual de 2023, els ingressos de vendes dels tres consells d'empresa principals de medicina, bellesa i gorres van ser de 1.520 milions, 1.270 milions i 700 milions de dòlars dels EUA respectivament, representant el 43,6%, el 36,4% i el 20% respectivament.
Des de la perspectiva del mercat global d'envasos de cosmètics, segons dades de QYR (Hengzhou Bozhi), els principals fabricants d'envasos de cosmètics del món inclouen Albéa, Apta, Silgan Holdings, Axilon i HCP Packaging, i els cinc principals fabricants representen aproximadament el 15% de la quota de mercat global.
Entre elles, Albéa, Aptar i Silgan Holdings són les poques empreses amb vendes que han superat els mil milions de dòlars EUA en els últims anys: Silgan Holdings és el principal fabricant mundial d'envasos rígids per a béns de consum. Els seus productes inclouen principalment envasos d'acer i alumini per a alimentació, envasos de plàstic personalitzats i distribució i tancaments especials (tapes), etc. També disposa d'alguns negocis de cosmètics i envasos químics diaris, que representen una petita proporció. Les seves vendes el 2023 van ser de 5.990 milions de dòlars; Albéa va ser considerat el fabricant d'envasos de cosmètics més gran del món, i té una posició de lideratge en mànegues de plàstic i compostos, rímel, pintallavis, caixes de pols i altres camps. El lloc web oficial mostra que les seves vendes el 2023 van ser d'1.300 milions de dòlars.
Comparant l'escala d'ingressos de l'any passat, Apta va ocupar el segon lloc en ingressos generals entre les empreses anteriors, només per darrere de Silgan Holdings (5.990 milions de dòlars). Comparant només els ingressos de vendes del negoci d'envasos de bellesa, les vendes de bellesa d'Apta el 2023 (1.270 milions de dòlars EUA) són gairebé les mateixes que l'antiga Albéa "més gran del món" (1.300 milions de dòlars EUA).
Tot i que no hi ha estadístiques precises, tenint en compte que el negoci d'envasos d'Apta també inclou un cert grau de productes de bellesa i envasos químics diaris, les vendes dels productes relacionats amb l'envasament de bellesa d'Apta poden ser comparables a les d'Albéa.
2. Vendes d'envasos de perfum sota pressió
Com a segon segment de negoci més gran del grup, Aptar Beauty cobreix múltiples segments, com ara perfums, cosmètics, cura de la pell, cura personal i cura de la llar. Els seus productes inclouen broquets de boira fina, bombes dispensadores, envasos sense aire, vàlvules d'aerosol i vàlvules de bossa, envasos de pintallavis, etc.
En comparació amb el rendiment destacat dels altres dos segments de negoci, els ingressos per vendes d'Apta Beauty van caure un 7% aquest trimestre. Tenint en compte l'impacte dels tipus de canvi, les vendes principals van caure un 6% respecte al mateix període de l'any passat. L'empresa va revelar al seu informe financer que al voltant del 4% de la caiguda de les vendes bàsiques es pot atribuir a la reducció de les vendes de productes d'eines, i la caiguda del 2% restant es va deure a una mala combinació de productes.
De fet, aquest és el tercer trimestre consecutiu d'enguany que el comportament del segment de negoci d'Apta Beauty ha estat deficient. L'anàlisi de les dades de l'informe financer mostra que les vendes d'Apta Beauty durant el primer, segon i tercer trimestres d'aquest any van augmentar un 0%, -2% i -7% interanual respectivament , mostrant una clara tendència a la baixa.
En el tercer trimestre d'enguany, tot i que els ingressos en la línia d'atenció personal i cura de la llar van augmentar, no va poder compensar la difícil comparació de vendes en la pista d'envasos de perfums de gamma alta en el mateix període de l'any passat. En el tercer trimestre de l'any passat, les vendes del segment de negoci d'Aptar Beauty van augmentar un 7% interanual, principalment a causa del fort rendiment de les solucions de dispensació de bellesa per a perfums de gamma alta i de massa.
Aptar Beauty Alguns productes, imatges del lloc web oficial
Un fenomen paradoxal és que el perfum és, sens dubte, un dels pocs sectors que ha tingut bons resultats en el lent mercat de la bellesa en els darrers anys. No és difícil veure a partir dels informes financers recents publicats pels gegants internacionals de la bellesa que la forta resistència que mostra el negoci de la perfumeria s'ha convertit en un dels pocs punts brillants del pèssim rendiment:
Les vendes netes d'Estee Lauder l'any fiscal 2024 van caure un 2% interanual, i el perfum es va convertir en l'únic sector que va mantenir el creixement; Les vendes del Grup LVMH en el primer semestre de l'any van caure un 1% interanual, però el departament de perfumeria i cosmètica va créixer orgànicament un 6%; Les vendes de Shiseido durant el primer semestre d'aquest any només van augmentar un 2,9% interanual, però la seva marca de fragàncies va aconseguir un creixement de dos dígits del 15%...
Stephan B. Tanda va explicar en una trucada de guanys posterior que la caiguda de les vendes d'envasos de perfums de gamma alta era només un problema a curt termini i un fenomen de "desstockatge normal del canal". En altres paraules, com que les marques de perfums havien comprat anteriorment prou materials d'embalatge, la demanda de compra dels clients no va ser forta durant el tercer trimestre.
Va dir que l'empresa continua sent optimista pel que fa al negoci de perfums (envasos) perquè la demanda dels consumidors de productes de perfums continua sent forta, de manera que les vendes del negoci de perfums (envasos) poden recuperar-se durant les properes vacances.
3.El mercat de la Xina segueix sent feble
En comparació amb l'impacte a curt termini del "desstocking", la debilitat del negoci de bellesa i cosmètics d'Apta al mercat xinès és un repte a llarg termini.
Apta també va esmentar en el seu informe financer que les vendes del departament de bellesa s'han recuperat gradualment al mercat nord-americà, mentre que la Xina ha continuat sent feble, que també s'ha convertit en el focus dels analistes en la convocatòria de resultats.
Tot i que el mercat xinès representa una petita proporció de les vendes globals del Grup Apta (només el 4,4% el 2023), ja que una gran part del rendiment dels clients de l'empresa, les marques de bellesa, depèn d'un gran grup de consumidors xinès, el rendiment del El mercat xinès té un impacte significatiu en el rendiment global d'Apta.
El disseny estratègic d'Aptar també mostra la importància que dóna a la indústria: l'any 1995, Aptar va entrar a la Xina i va establir una base de fabricació per proporcionar productes d'embalatge per a marques internacionals en els camps químics i farmacèutics diaris; el 2018, la companyia va establir la seva seu a la Xina al parc industrial de Suzhou per oferir suport estratègic i garanties de recursos per al desenvolupament del mercat d'Àsia-Pacífic; l'octubre de 2019, Aptar va invertir 500 milions de iuans per establir una nova fàbrica a Guangzhou-Guangzhou Yitong Packaging Co., Ltd. es va completar i posar en producció oficialment; el 8 d'abril de 2024, la seu intel·ligent de producció i R+D d'Aptar Xina es va obrir amb una inversió total d'aproximadament 100 milions de dòlars EUA, amb una superfície de 78 acres i una àrea de construcció de 63,000 metres quadrats. És la inversió individual més gran de la història del grup a Àsia.
Seu central de producció intel·ligent i R+D d'Aptar Xina
Stephan B. Tanda també va dir en la conferència que la debilitat del mercat xinès ha afectat no només les vendes de l'empresa a Àsia, sinó també les seves vendes a Europa, perquè “molts clients de bellesa produeixen productes a Europa i després els venen a la Xina. "
Pel que fa al comportament del mercat xinès, Stephan B. Tanda creu que no es tracta d'una recessió, sinó d'un problema de "sense creixement", i que tota la indústria no s'ha recuperat amb força de l'impacte de l'epidèmia com s'esperava.
Stephan B. Tanda també va dir que els problemes anteriors són més evidents per als clients occidentals. De fet, ha vist un bon progrés per als clients xinesos i l'obsessió dels consumidors per les marques occidentals s'està debilitant gradualment.
Es pot veure que en el context de la pressió general sobre el desenvolupament del mercat de la bellesa xinès i l'augment continu de les marques de bellesa nacionals, no només les marques de bellesa internacionals s'enfronten a una gran pressió competitiva, sinó que també els gegants internacionals de l'envasament s'enfronten a reptes considerables.
De cara al quart trimestre, malgrat el difícil entorn al qual s'enfronta la indústria de la bellesa, Apta encara espera que els ingressos creixin el quart trimestre, cosa que suposarà un bon final d'any.
